В ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов,
Кеша, Юрий Борисов (II), Алексей Розин, Данил Стеклов, Евгений Князев, Александр Яценко, Полина Ауг,
Леонид Ярмольник, Дмитрий Лысенков
О фильме: Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.